LE POINT DE DÉPART
Préparez d’abord les exports et leur vérification, puis fixez une date de bascule. Les anciens documents ne sont pas forcément importables dans le nouvel outil. Un PDF consultable et un fichier de données réutilisable répondent à deux besoins différents.
1. Faire l’inventaire de ce qui doit être conservé
Dressez une liste avant d’ouvrir le nouvel abonnement : clients, articles, devis, factures, avoirs, acomptes, règlements, livres de suivi et pièces jointes utiles. Ajoutez les éléments qui ne sont pas de simples lignes : signatures, statuts, liens entre documents et historique des relances.
Pour chaque famille, notez la période, le volume, le format disponible et le contrôle prévu. Un outil peut exporter les factures mais pas reconstruire dans un autre logiciel toutes les relations entre facture, acompte et paiement. Prévoyez donc séparément l’accès à l’historique et la reprise du travail courant.
Le modèle téléchargeable de cette page est un inventaire proposé par ChoixLogiciel. Il sert à préparer la migration ; ce n’est pas un fichier d’import universel.
2. Distinguer l’archive documentaire et les données réutilisables
| Élément | Ce qu’il permet | Contrôle à prévoir |
|---|---|---|
| PDF des documents | Consulter et conserver une représentation lisible. | Présence de toutes les périodes, avoirs et pièces utiles. |
| CSV ou tableur | Réutiliser des colonnes si le nouvel outil les accepte. | Identifiants, dates, montants, accents et correspondance des champs. |
| Historique et liens | Retrouver les relations et le suivi de l’activité. | Import possible, accès de consultation ou archive indépendante à organiser. |
Un PDF n’est pas automatiquement transformable en facture modifiable par le logiciel cible. Et un export de contacts n’inclut pas nécessairement factures, règlements ou échanges. Demandez une liste précise des objets repris et des objets conservés en consultation.
3. Vérifier les limites d’export avant de résilier
Un exemple documenté montre pourquoi la formule et l’ancienneté comptent : l’aide Abby distingue les exports des 90 derniers jours de ceux portant sur une période plus ancienne, réservés à Pro et Business dans la documentation consultée. Elle distingue aussi les documents de facturation en PDF et d’autres répertoires exportables en CSV ou Excel. Source : exports Abby.
L’aide de migration Abby précise que les contacts clients sont importables en CSV, tandis que les anciennes factures ne sont pas automatiquement reprises. Source : migration vers Abby. Ce cas n’est pas une règle applicable à tous les logiciels : il illustre les questions à poser au fournisseur de départ et à celui d’arrivée.
Vérifiez la durée d’accès après résiliation, les fonctions restantes et les moyens d’export. Conservez les archives nécessaires selon vos obligations, indépendamment de la simple visibilité d’un compte SaaS.
4. Préparer les opérations encore ouvertes
Choisissez une date de bascule compréhensible pour les personnes qui facturent et suivent les paiements. Recensez les devis en attente, factures impayées, acomptes et abonnements récurrents. Attribuez à chaque opération un outil de suivi et un responsable pour éviter les doubles envois ou les oublis.
Faites confirmer la gestion des références et de la numérotation dans votre situation. Ne recréez pas des factures historiques comme de nouvelles ventes pour donner l’impression que tout a été migré. Une reprise de données et une nouvelle émission n’ont pas le même sens.
- Exporter avant la bascule et conserver une copie des fichiers sources.
- Contrôler les totaux et quelques documents représentatifs.
- Préparer les données acceptées par l’outil cible.
- Vérifier les premiers nouveaux documents et leur suivi.
- Organiser l’accès aux archives et le traitement des opérations anciennes.
Comparez ensuite les outils sur le périmètre de votre activité, en ajoutant les frais éventuels de reprise ou d’accompagnement au budget.
Questions fréquentes
Un export PDF suffit-il pour tout importer ailleurs ?
Non. Il sert notamment à consulter les documents, mais ne garantit pas une reprise structurée des données et des relations dans l’outil cible. Vérifiez séparément les formats et objets importables.
Faut-il fermer l’ancien compte immédiatement ?
Décidez après avoir vérifié les exports, les droits d’accès après résiliation et les opérations encore ouvertes. La conservation de l’historique doit être organisée, pas supposée.
Sources et vérification
Documents officiels consultés le 26 octobre 2026. Les méthodes, exemples fictifs et modèles de préparation sont proposés par ChoixLogiciel ; ils ne constituent pas des résultats de tests pratiques des logiciels.
- Abby — exporter ses données ↗
Formats, types de documents et limites selon la période et la formule. - Abby — utiliser plusieurs logiciels et préparer une migration ↗
Contacts importables et limites de reprise des anciennes factures.
Examiner les offres du catalogue
Ces fiches détaillent les prix, les formules et les limites relevés, avec leur propre date de vérification.
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